王子傷心欲絕，哀哀地又往前騎了一會(huì)兒，幾乎不曉得自己在干什么。然后他再也忍不住了，驅(qū)馬返回皇宮，絲毫不理會(huì)惡龍的威脅。女皇還是一個(gè)人獨(dú)坐，他們又一次開始籌劃，合計(jì)怎樣才能逃離惡龍的魔爪。

　　“當(dāng)惡龍回來后，問問他，”王子說，“問他是從哪里找到這么一匹神奇的馬的。然后你告訴我，我也設(shè)法再去找一匹這樣的馬。”

　　之后，他擔(dān)心會(huì)遇到自己的敵人，便溜出了城堡。

　　不久，惡龍回到了家，女皇坐到他身旁，滿口甜言蜜語，說得他心花怒放。最后，她說：

　　“請給我講一講你昨天騎的那匹神奇的馬。世上再也找不到一匹與它一樣的馬了。你是從哪里找來的?”

　　他回答：“我弄到這匹馬的方法，別人是做不來的。在一座高山頂上住著一個(gè)老婦人，她的馬廄里有十二匹馬，一匹賽過一匹。在一個(gè)角落里，有一匹瘦骨嶙峋、看上去喪魂落魄的馬，誰也不愿意多看它一眼，然而它卻是最好的一匹。它是我這匹馬的孿生兄弟，能飛得像云一樣高。不過誰要想得到這匹馬，就得先服侍老婦人三天。除了這些公馬外，她還養(yǎng)著一匹小馬駒和一匹母馬，因此侍候她的人還得照料小馬駒和母馬三天。如果他沒讓它們跑掉，完了之后老婦人會(huì)送給他一件禮物，讓他任選一匹馬。不過三天內(nèi)，要是小馬駒和母馬跑了，他必須以人頭為代價(jià)。”

　　第二天，王子留心細(xì)看，等到龍王離開了家，便溜進(jìn)去會(huì)見女皇。女皇告訴他從惡龍那里聽到的一切。王子立刻決定去尋找山頂?shù)睦蠇D人，而且立即出發(fā)，一刻也不耽擱。山又高又陡，不過他最后還是找到了她。他微微一鞠躬，說：

　　“您好，老媽媽!”

　　“你好，小伙子!你到這兒干什么?”

　　“我想做您的仆人。”他回答。

　　“沒問題，”老婦人回答說。“你要是能夠照看我的母馬滿三天，我就送給你一匹馬作為報(bào)酬，不過你要是讓它跑了，你就得割下頭。”她一邊說，一邊領(lǐng)他到院子里，院子四周被柵欄圍住，每一根柱子上都掛著一顆人頭。只有一根柱子還空著，當(dāng)他們走過時(shí)，柱子叫了起來：

　　“女人，把我久候的人頭給我。”

　　老婦人不理它，轉(zhuǎn)過身對王子說：

　　“瞧!這些人都是服侍我的，條件與你相同，不過誰都不能看住母馬。”

　　王子毫不猶豫，宣稱一定信守自己的諾言。

　　夜晚來臨時(shí)，他牽馬走出馬廄，騎上馬，小馬駒在后面跟著。盡管馬兒拼命想把他摔下，但是他仍然堅(jiān)持了好一陣子，不過到了最后，他實(shí)在太累了，從馬上跌下來睡著了。他醒來后，發(fā)現(xiàn)自己坐在一根木頭上，手里握著韁繩。他嚇得跳了起來，但是母馬卻蹤跡皆無，他的心怦怦亂跳，出發(fā)去找馬。他走了一段路，什么蹤跡也沒有，就在這時(shí)，他來到一條河邊。看見了河水，他想起了自己救過的那條小魚，于是匆忙從口袋里掏出魚鱗。他的手指剛碰到魚鱗，小魚就出現(xiàn)在他身旁的小河里。

　　“什么事，我的兄弟?”小魚不安地問。

　　“昨天晚上，老婦人的母馬跑丟了。我不曉得到哪里去找。”

　　“噢，讓我來告訴你吧：它已經(jīng)變成了一條大魚，小馬駒變成了一條小的。用韁繩抽打河水，嘴里念著：‘回來吧，山巫的母馬!’它就會(huì)回來了。”

　　王子聽從了吩咐，母馬和小馬駒立刻出現(xiàn)在他面前。然后他把韁繩系在母馬的脖子上，牽著它回家，小馬駒在后邊跟著。老婦人正在門口等他們，給了王子一點(diǎn)吃的，自己則把馬牽回馬廄。

　　“你應(yīng)該變成魚!”老婦人叫道，用棍子毆打母馬。

　　“我是變成了魚，”馬兒回答，“可是魚兒不是我的朋友，它們把我出賣了。”

　　“好吧，這次你變成狐貍。”老婦人說，然后回到房里，一點(diǎn)都不曉得王子已經(jīng)偷聽到了她的話。

　　于是天黑之后，王子再次騎上馬，跑上草原，小馬駒在媽媽身后跟著。他再次努力坐在馬背上，一直到午夜，然后一陣睡意襲來，他堅(jiān)持不下去了。他醒來后，發(fā)現(xiàn)還像昨天那樣，坐在一根木頭上，手里握著韁繩。他驚得尖叫起來，跳起來去尋找丟失的馬。他找著找著，突然想起了老婦人對馬兒說的話，于是他抽出狐貍毛，用手捻動(dòng)。

　　狐貍立刻出現(xiàn)在他面前，問：“什么事，我的兄弟?”

　　“老巫婆的馬跑了，我不曉得到哪里去找。”

　　“它和我們在一起，”狐貍回答，“它變成了一只大狐貍，小馬駒變成了一只小狐貍。用韁繩敲擊地面，嘴里念道：‘回來吧，山巫的母馬!’”

　　王子剛這么一做，狐貍立刻變成母馬出現(xiàn)在他面前，小馬駒緊跟在它后邊。他上了馬背，騎回了家，老婦人把吃的放在桌子上，牽馬進(jìn)了馬廄。

　　“像我告訴你的那樣，你應(yīng)該變成狐貍。”她一邊說，一邊用棍子毆打母馬。

　　“我是變成了狐貍，”馬兒回答道，“不過它們不是我的朋友，出賣了我。”

　　“好吧，這次你最好變成狼。”她說道，一點(diǎn)都不曉得王子已經(jīng)偷聽到了她的話。

　　第三天夜里，王子騎馬到了草原，小馬駒仍然跑在后邊。他盡力保持清醒，但是卻毫無用處，到了早晨，他再次坐在木頭上，手里握著韁繩。他跳了起來，然后停了下來。他想起了老婦人說過的話，便掏出狼的灰毛。

　　他的手指剛碰上狼的毛，狼就出現(xiàn)在他面前，問他：“什么事，我的兄弟?”

　　“老巫婆的馬跑了，”王子回答說，“我不曉得到哪里去找。”

　　“噢，它和我們在一起，”狼回答說，“它變成了一只母狼，小馬駒變成了一只小狼。用韁繩敲擊地面，嘴里念道：‘回來吧，山巫的母馬!’”

　　王子照狼吩咐的做了，母狼立刻變成了母馬，身后站著小馬駒。當(dāng)他騎著馬回到了家，老婦人已經(jīng)在臺階上等著他們。老婦人把吃的放在桌子上，牽馬進(jìn)了馬廄。

　　“像我告訴你的那樣，你應(yīng)該變成狼。”她一邊說，一邊用棍子毆打母馬。

　　“我變了，”馬兒回答道，“不過它們不是我的朋友，出賣了我。”

　　老婦人一言不發(fā)，走出馬廄，王子正在門口等著她。

　　“我已經(jīng)把您侍候好了，”他說，“如今該得到我的報(bào)酬了。”

　　“我答應(yīng)過的就會(huì)做到，”她答道，“從十二匹馬中挑選一匹，隨便哪一匹都行。”

　　“請把角落里那個(gè)餓得半死的給我，”王子請求道，“和那些駿馬相比，我更喜歡它。”

　　“你不會(huì)真是那個(gè)意思吧?”老婦人問。