夜深了，野風在樹林上空呼嘯，白云被風推著，匆匆地向前飄去，蒼白的月亮在樹葉后面忽隱忽現，黑黢黢的樹影不停地晃動，霧氣在林中漸漸地彌漫開來，山林籠罩在一片神秘中。
這個時候，妖怪們都活躍起來。他們坐在樹枝上，眼睛閃著綠幽幽的光，發出一陣陣冷冰冰的怪笑，正策劃著新的惡作劇。
有的說：“咱們把蚊子、臭蟲放出來，讓城里人嘗嘗苦頭。”
有的說：“咱們要叫村里人害熱病。”
還有的說：“咱們去放一把火，把山下那排房子燒掉。”……
只有一個妖怪沒有發表意見。他是最小的妖怪，名叫藍臉兒。這會兒，他正抬頭望著夜空呢。他覺得這銀白色的月亮是那樣的美，這悠悠的白云是那樣的美，這充滿生機的樹林是那樣的美，這整個世界都那么美，別的妖怪講些什么，他一點兒也沒聽見。
月亮躲到云層里去了，樹林一片漆黑。
一個小哥哥提著燈籠上山來了。他的奶奶得了急病，他要翻過這座山，給奶奶找醫生。
藍臉兒真想從樹上跳下來，跟小哥哥說說話兒。可是，照妖怪的規矩，妖怪是不能跟人交朋友的。
“噗”的一聲，妖怪們把小哥哥的燈籠吹滅了。
“嘎！嘎！嘎！嘎！”妖怪們大聲怪笑著。那笑聲多嚇人，叫人汗毛直豎。
小哥哥嚇得像篩糠似地發抖。藍臉兒覺得他真可憐，恨不得跑過去拉住他的手，叫他別害怕。可藍臉兒不能這么做，因為妖王不許。
忽然，妖怪們狠狠地推了小哥哥一把。小哥哥骨碌碌滾下了山崖。
“嘎！嘎！嘎！嘎！”妖怪們怪笑著飛走了。
只有藍臉兒沒有走，他偷偷地飛下山崖去找小哥哥。他看見小哥哥躺在地上不能動，就把他送回家，還采來一束藥草。
老奶奶和小哥哥吃了藥，身體一下子好了。他們看見面前站著一個男孩：藍藍的臉蛋，頭上扎著一根沖天辮子，身上圍著紅兜肚。
“謝謝你，小神仙！”老奶奶和小哥哥趕緊跪下來磕頭。
藍臉兒慌忙說：“我不是神仙，我是小妖怪。”
一聽是妖怪，老奶奶和小哥哥嚇得直往后退，臉色變得刷白。
“滾出去，妖怪！”他們把藍臉兒推出了門。
藍臉兒含著眼淚離開了。他不明白，他沒有推小哥哥，還救了他們，可他們一聽說他是妖怪，為什么就要趕走他？