天空中飄著零零散散的幾朵白云，太陽公公高高的掛在頭頂上。
小刺猬來到西瓜田里找西瓜，左邊一個大西瓜，右邊一個大西瓜，挑哪個好呢？小刺猬挑了個最大的西瓜開始吃了起來。西瓜真好吃，吃一口，就再也不想停了，一個又大又甜的大西瓜不一會就吃完了。小刺猬躲在大西瓜里打起了盹兒。
小狗熊也興高采烈的來到了西瓜田，也想挑個又大又甜的大西瓜，這里就有一個。小狗熊抱起大西瓜，卻吵醒了小刺猬，它一著急用刺刺穿了西瓜皮。沒想到正好扎到了小狗熊的手。小狗熊瞪著烏溜溜的大眼睛看著大西瓜，大西瓜說話了：“是誰，來偷大西瓜。”
小狗熊好奇地說：“大西瓜，是小狗熊的好朋友，小狗熊最愛吃大西瓜。”
小刺猬說：“滾開，快滾開誰是你的好朋友！”
小狗熊委屈的說：“媽媽說，大西瓜是小狗熊的好朋友！”
小刺猬的刺扎在了西瓜皮上，拔也拔不出來了。它頂著大西瓜就想走，小狗熊說：“大西瓜，大西瓜，你去哪？”
小刺猬費力地說：“臭狗熊，快走開！”
這時候小白兔看見了小狗熊，它說：“小狗熊，小狗熊，你這是要去哪啊！”
小狗熊說：“小白兔，小白兔，大西瓜說話了，我在和大西瓜交朋友呢！”
小白兔說：“大西瓜會說話，真稀奇，真稀奇!”說完就跑開了。
小刺猬爬到小河邊，小烏龜看見了小狗熊，小烏龜說：“小狗熊，小狗熊，你這是要去哪啊？”
小狗熊說：“小烏龜，小烏龜，大西瓜說話了，我在和大西瓜交朋友呢！”
小烏龜說：“大西瓜會說話，真稀奇，真稀奇！”說完跳到河里游走了。
小刺猬想繼續走，可是它的刺扎進了土里拔不起來了。它哭道：“小狗熊，小狗熊，快幫幫我，我是小刺猬！”
小狗熊聽出了小刺猬的聲音，它找來了小烏龜，找來了小白兔，它們找來了許多的小動物，大家都知道大西瓜說話了。
大伙看見小刺猬在西瓜里人仰馬翻的樣子，哈哈大笑起來，誰說大西瓜說話了，真稀奇，真稀奇！分明是一只貪吃的小刺猬。
大家把小刺猬從大西瓜里拔了出來，成了好朋友，好朋友，大家一起拉拉手，唱唱歌，快快樂樂做朋友。