清末民初，梨國有“三怪”。

跛子孟鴻壽，自幼患了軟骨病，身長腿短，頭特別大，腳小而纖弱，行走不便。他暗下決心，苦學三年，揚長避短，成為獨樹一幟的名丑，戲園爭相邀請。

瞎子雙闊亭，自幼學戲，后因病雙目失明，但并未灰心喪氣，更加勤學苦練。

在臺下行走要人攙扶，但上了臺卻泰然自若，寸步不亂，成為功深藝湛的名須生。

啞巴王益芬，先天性不會說話，平日看父親演戲，一一默記于心。雖無人教授，但每天起早貪黑練功。藝成后一鳴驚人，成為有名的武花臉，后被戲班奉為導師。

世界上許多珍貴的東西，往往要等失卻了它，或渴求而終不可得時，才會越發體會其珍貴。而擁有珍寶者，卻常常容易忽視它的存在；他們諱于短，失于志，惰于身，欲進而畏難，愛譽而怕苦。而“三怪”的成功，就在于他們在不幸面前，處逆境而不餒，痛己短但不甘于短。在心血和汗水的考驗中，堅韌不拔、矢志不渝，終于取得了成功。