貓到林中捕鳥，碰到一只貓頭鷹。貓頭鷹問它:"親愛的大哥，你到哪兒去呀？" "我去林子里捕鳥吃。"貓答道。 "啊，貓大哥，千萬別傷害我的小孩子。" "你的孩子長的什么樣，這個你可得讓我知道。" "我的孩子呀，長得最漂亮。" "知道啦。"貓認真地回答，貓頭鷹放心地飛走了。

　　貓在矮樹叢中找來攏去，鳥巢里盡是些美麗的小鳥， 貓都怕是貓頭鷹的孩子而沒有下口，最后，發現一群長得 非常難看的小鳥，于是，貓放心地飽餐了一頓。

　　貓回家的路上，又碰到貓頭鷹。貓說:"你放心吧，我吃的是最丑的鳥。" 貓頭鷹回來一看，它的"漂亮"孩子一個都不見了，窩里還有幾根貓的胡須。