山中之皇獅子因參加森林大會外出，山中之事暫由驍勇兇猛的老虎負責。

　　老虎是個外表忠厚老實的家伙，內心卻想謀奪皇位。它驍勇無敵，在“武林大會”中是金榜題名的冠軍，勇不可擋，無人可敵，去年時被獅子封為“武功之王”。

　　老虎在混沌的官場中聲名鵲起，成為獅子的心腹大臣。它還有許多同謀，都是獅子旁邊的軍機大臣，有陰險狡詐的狐貍、兇猛狠毒的狼、獅皇的丞相野狗，都被老虎收買為內奸。

　　老虎接掌皇位，野心也慢慢暴露。它下令封官，狐貍為丞相。過了幾天，老虎更是肆無忌憚，讓小動物每天送一個家庭親屬來吃掉。

　　殘忍兇惡的老虎終于到了末日。過了一年，威風的獅子回來了。狐貍看了看形勢，連忙把所有的令牌全部消除，老百姓對它是敢怒不敢言。

　　獅皇問老虎：“工作得怎么樣?”老虎說：“很好!”獅子信已為真了。

　　獅皇下令，封老虎為丞相。老虎還是派人每天給它送一個動物吃掉。

　　一天，獅皇巡邏，看見一只山雞哭哭啼啼的，便問：“山雞，你哭什么呀!”山雞說：“大王，你不知道，老虎當政期間，讓我們每天送一個家庭成員過去送死，日子過得苦不堪言，現在還是這樣!”

　　獅子聽了，大怒，飛奔到老虎的房子里喊：“老虎，你欺壓百姓，該死!”說完，站到了老虎面前。老虎無話可說，只好迎戰。

　　原來，獅皇才是真正的武功之王，一回合便把老虎打得鼻青臉腫，老虎灰溜溜地逃走了。

　　后來，獅皇廢除了老虎的法令，另立新政，動物界又興盛起來，山林中又有了生機和活力，和以前一樣美好。