過了一年，烏鴉媽媽生了一只小烏鴉，狐貍媽媽也生了一只小狐貍，烏鴉媽媽和狐貍媽媽住在原來的地方，烏鴉住在樹上，狐貍住在樹下的狐貍洞里。

　　小烏鴉長大了，小狐貍也長大了。這一天，小烏鴉又叼了一塊又大又肥的肉，不巧，狐貍正在樹下休息，被狐貍看到了它嘴里的肉，狐貍一想：這次我又可以飽餐一頓了。烏鴉也想：這次我不會再上狐貍的當了。

　　狐貍第一次說：“親愛的烏鴉，您真漂亮!”烏鴉把肉放到了一旁，烏鴉對狐貍說：“狐貍，我不會再上你的當了?！焙倢貘f說：“可愛的烏鴉，你能把肉借給我嗎?”烏鴉這次沒有說話，根本沒搭理它。狐貍氣沖沖地說：“烏鴉，你再不給我你嘴里的那塊肉，你別怪我出狠手?！睘貘f說：“我就是不給你。”狐貍拿了一根木棍向烏鴉扔過去，幸好烏鴉閃得快，要不然有多危險!

　　狐貍又夸了烏鴉說它的嗓子很響亮，烏鴉還是不說話，只是看了它一眼，狐貍接著夸烏鴉：比麻雀還漂亮、美麗。

　　最終，又大又肥的肉被烏鴉吃了。我明白了一個道理：不管做什么事情都要像小烏鴉那樣，不要像狡猾的狐貍，也不要像小烏鴉媽媽那樣聽從狐貍的話被騙!