馬爺爺有三個(gè)兒子，它聽說在森林里有很多有本事的動(dòng)物，就讓他的三個(gè)兒子去學(xué)藝。

　　三個(gè)兒子一同出了家門。

　　過了一個(gè)月，馬老大從森林里回來了，馬老大跟獅子學(xué)跑步。現(xiàn)在他跑上幾百里地決不會(huì)臉紅脖子粗。馬爺爺見了很高興，逢人便夸馬老大如何能干。

　　又過了一個(gè)月，馬老二從森林里回來了。它向大象學(xué)習(xí)。練了兩個(gè)月，把身體練得棒棒的，馱上幾百斤重的東西還跑得很快。馬爺爺瞧了也很高興。

　　過了一個(gè)月，又一個(gè)月……

　　一天，馬老三終于回來了。可馬爺爺卻差點(diǎn)兒認(rèn)不出它了。原來它已經(jīng)全部改頭換面了。頭上的毛被燙得彎彎曲曲，臉上擦了很多脂粉，尾巴上打了許多根小辮子，整天忙著打扮，天天在大森林里竄來竄去。一天到晚游手好閑，東游西逛，晃了幾個(gè)月，什么也沒學(xué)到。馬爺爺看了馬老三那副樣子，就用鞭子抽它，還一個(gè)勁兒地罵著：“你這混賬東西，真是太不象話了。丟盡了我們馬家的臉。我不認(rèn)你這樣的兒子了！”

　　馬老三聽了，滿臉通紅的走出家門。從此以后，它再也沒回來，直到現(xiàn)在，馬爺爺也沒見到它呢。