熊教授死在他的實驗室里，直到第三天才有人發現。當時，實驗室里除了一個供他實驗用的貓之外，什么人也沒有。當第一個進入實驗室里的人打開門時，貓就飛奔跑出了實驗室，不見了。警方立刻對熊教授的死因展開了調查，通過種種的鑒定，斷定他只是普普通通的老死。因為熊教授已經九十六歲了。
熊教授進行的實驗，據說是一頂從沒有過，一旦成功便會改變人類今后歷史的實驗。熊教授的助手龍飛，他不相信熊教授的死只是普普通通的老死，他要查出熊教授的真正死因。
龍飛來到了他的好朋友白金羽家里，白金羽是一個私家偵探，曾自己破了不少警方也破不了的奇案。龍飛把想法告訴了白金羽，白金羽對此案也深感興趣，于是兩人便商議如何調查此案。
第二天，兩人買了幾斤水果來到熊教授的家。他家只有他的女兒熊婷一人。熊婷是一個二十歲左右的大學生，她的母親早逝，一直以來都是和她的父親熊教授相依為命。現在熊教授走了，家里只有她一個人。 白金羽看見她遲疑不讓進的樣子，便說：“我們是熊教授的朋友，順路過來看看你。”說完便自我介紹 。 熊婷一聽說是自己父親的好朋友，立刻兩眼汪汪地說聲請進，就讓他們進來了。 白金羽和龍飛一邊坐了下來，一邊打量著這屋里的一切，最起眼的是室內有熊教授的遺像，前面還有燃著的香和一些水果。 白金羽問：“家里就只有你一人？” 熊婷說：“是的，我家沒有什么親戚。” 白金羽又問：“熊教授生前一般都和些什么人來往？” 熊婷聽了有點生氣問：“你這是什么意思？” 白金羽見她誤會了自己，連忙分辨說：“沒有，聽說熊教授進行一項很特別的實驗，我只是好奇而已。”頓了一頓，熊婷才說：“我也不清楚，他回到家后，從來都不說工作上的事的，也沒有其他人來過。”
兩人覺得熊婷的確也是什么也不知道，便聊一會兒家常，便起身辭別了。 熊婷聽了情不自禁地叫了一聲“哎”。兩人便停下來，見她欲言又止，不知她想說什么。白金羽說：“熊小姐，還有什么事嗎？” 熊婷有點害羞地說：“白先生，能把你的電話號碼給我嗎？” 原來是這么回事，白金羽和龍飛相視一下，笑了。說：“當然可以。”說完便把自己的電話號碼寫在桌子上一本書上，說：“有什么事需要我們幫忙的，給我一個電話，我就來了。” 熊婷忐忑不安地說：“我打電話給你，你的妻子會不會……” 兩人聽了哈哈大笑，白金羽說：“我現在還是光棍一條。” 熊婷聽了羞澀一笑，有點不好意思，不知如何是好。
兩人查了差不多有一個月了，還是一點結果也沒有。直到有一天，白金羽突然接到了一個電話，是熊婷的。熊婷在電話里慌慌張張地說：“白先生，我……我……” 白金羽不知她那兒發生了什么事，問：“發生什么事？” 熊婷說：“我……我見到了我爸，我爸他回到了。”說完便嗚嗚地哭了。 白金羽覺得很奇怪，便問：“熊教授他，他不是已經……他回來了？還在家嗎？” 熊婷哭著說：“白先生你能不能立刻到我家來？我好害怕啊。” 　　
白金羽到了門口，敲幾下門，屋里突然靜了起來，白金羽大聲喊：“是我！”熊婷這才從里面走了出來，一見到他立刻就撲了上去，嗚嗚地哭了起來。白金羽把她扶回屋里，過了好一會兒，熊婷才慢慢地冷靜下來，理理亂發說：“我爸回來了，好可怕啊。” 白金羽說：“別急，熊教授回來了，他還在家嗎？” 熊婷聽了拼命地搖頭，說：“不，他一回來就走進了他的房間去拿一文件，這文件沒有找到，就出去了。他沒有喊我，也沒有和我說任何話。” “找資料？什么資料？” 熊婷一聽又驚恐了起來，說：“在他到之前我就接到一個電話，叫我把那資料藏了起來再交給你。” “交給我？”白金羽覺得有點不可思議，問：“你接的那個電話是男的還是女的？” 熊婷說：“我也聽不出來，他的聲音很怪，很尖，好像是貓叫，很恐怖。” “貓？”白金羽感到更不可思議，又問：“那份資料呢？” 熊婷從房間里拿出一份資料遞給白金羽。 白金羽打開了看，發現里面全是一些實驗數據和結論，還有許多看不懂的符號。暗想：這可能是他的實驗的資料吧，讓龍飛可能看得明白。但是，打電話給熊婷的到底是什么人？回來的到底是不是熊教授？
白金羽向熊婷告辭， 熊婷聽嚇了一跳，連忙說：“不，你不能走，你能不能……能不能，留下來陪我一個晚上？”白金羽沒有拒絕的理由。
當晚兩人靜靜地坐在大廳上看電視，誰也不說話。突然，一聲很尖銳的貓叫聲撕碎了黑夜的寧靜，兩人剎那間都站了起來。 貓終于出現了，它出現在窗前。 一個很平常的貓，它和別的貓沒有什么兩樣，但就是這只很平常的貓，卻讓人毛骨悚然，嚇得熊婷緊緊地依在白金羽的后面，驚恐地望著它。白金羽推開熊婷，慢慢地向貓走去。 貓見他一有動靜，剎那間就消失得無影無蹤。白金羽想追上去，卻被熊婷緊緊地抱住，說：“別，別……”白金羽只好作罷。
第二天一早，白金羽立刻把資料交給龍飛，問：“這是什么實驗？” 龍飛看了很久才說：“我也不知道，但我肯定那回來的絕不是熊教授。” 白金羽點點，說：“聽熊婷說，熊教授一回到家是從不說工作上的事的。但回來的那個人到底是誰？” 龍飛讓白金羽把資料拿去保險柜里 ，兩人便分頭出去了 。
直到晚上十一點左右，白金羽才回家，發現龍飛正坐在沙發上看電視。但是，龍飛見到白金羽回來卻還是一動也不動地還坐在那里，好像根本沒有看到他回來似的，更奇怪的是旁邊的電話一直在響，而龍飛卻好像沒有聽見似的。“龍飛？”白金羽叫了一聲，但龍飛沒有出聲 。 便走過去拍一下龍飛，誰知，經白金羽這輕輕一拍，龍飛便順勢倒了下去，剛才那姿勢一點也沒有改變，就像一個不會動的雕像一樣。 白金羽大驚，用手在他的鼻子上一試，沒有氣了，連尸體也是冷冰冰的。再看龍飛的表情，一面驚恐的樣子，好像看見了什么不可思議的事情，眼睛下面還在兩道淚痕 。到底發生了什么事？他看到了什么 ？