有一只青蛙看著自己的老鼠鄰居很不順眼，總想找個機會去教訓教訓它。

有一天，青蛙找到老鼠，勸它到水里去玩。老鼠不敢，青蛙便說有辦法保證它的安全，可以用一根繩子把自己和它連在一起。于是老鼠終于同意試一試。

下了水之后，青蛙便大顯神威，它時而游得飛快，時而潛入水中，把老鼠折騰得死去活來。老鼠最后被灌了一肚子水，泡脹了飄浮在水面上。

空中飛過的鷂子正在尋找食物，很快便發現了漂浮的老鼠，于是就一把抓了起來，相連的繩子自然把青蛙也帶了起來。在吃掉了老鼠之后，意猶未盡的鷂子