從前，有一位偉大的波斯國王，珍珠、鉆石、金耳環、銀器、黃金、白銀把他的國庫堆得滿滿的。手下有12位威武的將軍，每個將軍帶領十萬個士兵。守皇宮的士兵就有五千個。國王有一個貼身武士，他叫高爾博，他十八般武藝樣樣精通。國王曾打敗了許多國家，權力非常大。國家非常強盛。王后給國王生了一子一女，女兒如花似貌，兒子英俊威武。公主叫“碧雪月”，王子叫“麥爾荷”。公主碧雪月非常美麗，他喜歡天鵝。于是國王花大錢買了一只天鵝送給碧雪月。 有一天，這只天鵝背著才17歲的公主走了。她的哥哥麥爾荷想去看看妹妹碧雪月生活得怎么樣。他看見沒有妹妹的蹤影，便去稟告父王。國王下令：全城人民出動，一定要找到公主。找到者有重賞！ 天鵝背著碧雪月公主飛到另一個丹麥國家，剛好這個國家的王子“肖文法”出巡，一下子看到了碧雪月，深深的愛上了她。便問她說：“你是誰？”公主碧雪月回答說：“我是波斯國的公主碧雪月。”王子問公主說：“你是否愿意嫁給我？”公主碧雪月看到肖文法王子丑陋極了，說：“絕對不愿意。”于是王子把公主碧雪月關在自己的皇宮最深處的水晶房里，天天跑來看她，都說一句話：“你必須得愿意嫁給我，否則我把你打入監牢。” 碧雪月公主每次都說：“不答應。”丹麥國王也愛上了她，跟自己的兒子爭執，最后，丹麥國王一氣之下將王子殺了。于是國王把公主碧雪月關到自己的宮里的鉆石房里，也像兒子一樣，只要公主不嫁給國王就得殺頭。公主碧雪月還是不答應。國王把公主打入死牢，明天就得殺頭。第二天，公主被押上殺頭場，準備殺頭。 壯士準備殺頭了，C——一下，公主就人頭落地了。天鵝把碧雪月公主的人頭送給了波斯國國王，波斯王后見此后，立刻患了重病。波斯國王大怒，決定為女兒碧雪月報仇，親自帶兵攻擊丹麥國。國王不在的這段日子，王子麥爾荷把鵝宰了，說道：“你這個罪重者，沒有你，我妹妹就不會死了。”王子麥爾荷在天鵝肚里發現了一根銀針。王子保存好，就把鵝給吃了。王子聽見銀針說“殺你王后，便有大喜。” 王子麥爾荷果真把自己母親殺了，又在王后肚子里找到一根銀針，自言自語說：“莫非這銀針大有來頭？”過了幾天，兩根銀針又齊聲說：“摘來金荷花，大有喜事。”又過了幾周，國王回來了，見王后被自己心愛的兒子殺了，便問原由，王子一一說明，國王叫自己的貼身武士高爾博出門尋找。二根銀針齊聲說：“他這此去，大難臨頭呀！” 高爾博手拿獵槍，活捉了兔子、鴿子、小貓、老虎、狼、馬、熊，他騎著馬，走了一段路，發現許多老鼠，便放貓去吃，貓吃完，高爾博說：“你立了大功，放你自由。”貓跑走了。又遇上了一群羊，高爾博便放狼去吃，吃完了，高爾博說：“你立了大功，放你自由。”高爾博又迷了路，兔子把高爾博引出路，高爾博又說：“你立了大功，但你得死，我太餓了。” 高爾博把兔肉吃了，分點給動物。又上路了，有人收路錢，他把熊掌給他們，熊皮做大衣自己披，熊肉做今晚的晚餐。他碰上了巫婆，他把老虎給了她，巫婆給他指點找金荷花的路。到了金池，他把馬放了，說：“你立了大功，放你自由。”馬走了，高爾博把花拿上岸來，他便死了。鴿子把金荷花叼到國王面前，便飛走了。國王大喜，又得知高爾博死了，又很憂傷。