在一個小鎮上住著一戶人家，主人很窮，但誠實善良。他有兩個兒子，大兒子已經十四歲了，可以幫助父親干很多活；小兒子麥克身體瘦弱，幫不了多少忙，但卻聰明伶俐，學東西很快，于是，他父親就把他送到另一個鎮上，給一位釀酒師做學徒。
麥克很尊敬師傅，學技術也用心，但就是有個愛好——喜歡畫貓，用鉛筆畫、用粉筆畫、用樹枝畫，畫在紙、畫在書上、畫在地上，甚至畫在墻上、畫在師傅的衣服上。說實話麥克的確有畫畫的天天賦，而他自己心里也想當畫家。
有一天，他蹲在地上畫貓，那貓活靈活現的，很有些神韻。師傅看見了就對他說：“我看你將來當不好好釀酒師，你還是走吧，也許你能成為一個偉大的畫家呢！”
麥克告別師傅時心里很難過，他不知道自己應該怎么辦，到哪里去。如果回家，父親一定會責罰他的。
他突然想起另外一個鎮上也有一位釀酒師，也許這位師傅肯收留他。
還沒等他走到那個鎮上時，天就黑了。路邊的樹林里有個教堂，麥克想，他今晚恐怕只能在這教堂里過夜了，
這間教堂已經很久沒有使用了，據說被一個小妖怪當成了自己的家。麥克不知道這些情況，只看到教堂里有燈光，就走了過去。
教堂的門是虛掩著的，他只輕輕一推，門就開了。里面沒有人，但燭火點燃著。麥克想，牧師也許出去了，就坐下來等，并四下打量著。
教堂里一片寂靜，到處都是蜘蛛網和灰塵，一排排的椅子上都積滿了厚厚的一層塵土，顯然有很久都沒人來過了。墻上有一塊地方又白又凈，這一下勾起了麥克畫貓的愿望。他拿出了畫筆，開始畫了起來。
他畫了大大小小好幾只錨，直到眼皮都有些睜不開了，才停下手。這時，他覺得又困又乏，但牧師還沒有回來，想到這么大的教堂里只有他一個人，不禁心里有些害怕。
他早就注意到教堂的一側有個小小的房間。也許是個儲藏間，進那里面可能會安全些。麥克走進了小屋，把門插好，就躺下睡覺了。
半夜里，突然一陣激烈的打斗聲把他吵醒了。小屋沒有窗戶，他也不敢開門，甚至連大氣都不敢出一聲。教堂里的燭光突然熄滅了，打斗聲還在繼續，震得墻壁都在顫動，后來總算安靜下來，靜得連一絲聲音都沒有了。
麥克一直呆在小屋里不敢動，直到天亮，太陽出來了，他才小心翼翼地走了出來。
教堂里一片狼藉，地板上還有血跡，靠近門口的地方躺著一只巨大的死老鼠，這只老鼠比山羊還要大呢！
是誰在夜里和這只妖鼠搏斗，又把這只妖鼠殺死了呢？看看周圍，似乎沒有人和其它動物。突然，麥克看見了畫在墻上的貓，那幾只大貓的嘴上和身上都還有未干的血跡。麥克明白了，是他畫的貓咬死了那只大妖鼠。
麥克又上了路，一直打聽著走到了釀酒師的住處。酒師的家里好像出了什么事，一伙人在他家門口，嘰嘰喳喳地議論著什么。釀酒師臉色蒼白地蹲在墻腳，頭發亂糟糟的。
麥克聽見周圍的人議論，說釀酒師的家里這兩天有怪獸出現，昨天晚上，釀酒師請了幾個精壯漢子在家等著，但到了半夜，一陣怪風吹過來，他們什么都沒看清楚就被吹暈了過去，到現在還有人沒醒過來呢。
麥克擠到釀酒師面前，說自己想拜師學藝，還說自己能幫助師傅除掉怪獸。釀酒師見麥克只是個孩子，認為他是在開玩笑，就沒理他。
天黑了，人們都回家了，釀酒師也到別人家去借宿了，現在只有麥克守在釀酒師的家門前了。
釀酒師的家門并沒有上鎖，麥克思考了一番，就堅定地推開門走了進去。
他點燃桌上的燃燭，四面觀望。房子不大，彌漫著濃濃的酒香。墻壁都被蒸汽熏濕了，墻皮也開始剝落了。麥克到處轉了轉之后，就鉆進了一個巨大的空酒桶里，蓋上蓋子，睡覺了。半夜里，一陣冷嗖嗖的怪風吹了進來，門窗噼啦亂響，蠟燭也滅了。接著，又傳來了響亮的扇動翅膀、撬酒桶、“咕嘟咕嘟”喝酒的聲音。
麥克被驚醒了，推開酒桶上的蓋子站了起來，想看個究竟。突然，酒桶飛了起來，一直飛出了窗外，落在地下，還不停地打著轉兒，麥克被轉得頭暈眼花。
天亮了，麥克從酒桶里爬了出來，正好被釀酒師看見了，心想，這么小一個孩子，孤身一人去消滅怪獸，還真是令人感動。于是決定當晚和麥克一起去試試。
天黑了，麥克和釀酒師在屋里閑聊著，突然，他像想起了什么事似的，鏟掉了一塊即將剝落的墻皮，就在墻上面畫起貓來了。釀酒師問他在干什么，他說明天早上你就知道了。
十一點鐘了，他倆都困了，于是一人鉆進一個空酒桶，蓋上蓋子睡覺了。
夜深了，怪獸又飛了進來。麥克和釀酒師躲在酒桶里沒出來，只聽見屋子里一陣激烈的撕咬聲，還有酒桶的碰撞聲，他們藏身的酒桶也被撞得滾來滾去。整整折騰了兩個多小時，聲音才平息下來，他倆也迷迷糊糊地睡著了。
第二早上，釀酒師的門前擁了很多人，他們都是釀酒師的鄰居和朋友們，都很關心釀酒師的安全。
吵吵嚷嚷的聲音把麥克和釀酒師吵醒了，他們爬出酒桶一看，地上橫七豎八躺了幾只死掉了的蝙蝠，那蝙蝠足有火雞那么大。看來，是酒的濃濃香味把它們吸引來的。
釀酒師到現在也不知道是誰殺死了這些蝙蝠，問麥克，麥克調皮地指著畫在墻上的貓。那貓的嘴上還粘著蝙蝠的毛呢！
雖然這位釀酒師很喜歡麥克，也全心全意地教他學習釀酒技術，但最終麥克也沒做釀酒師，而是成了—個有名的畫家。他畫得最傳神、最出色的依然還是貓。