天寶十五年（公元年），潼關城外硝煙彌漫、尸橫遍野，守關的將士接連擊退了叛軍的幾次進攻，軍心大振。這時，最高統帥哥舒翰收到了唐玄宗的指示，命令他出關殺敵，理由是：根據有關方面的情報，駐扎陜郡的叛軍只有幾千，且都是老弱病殘，故有機可乘。君令難違，哥舒翰只好率軍出征，結果慘敗，自己也做了俘虜。

　　聽說哥舒翰打了敗仗，玄宗一開始也沒當回事，直到潼關方面的烽火臺沒有燃平安火，他才覺得要大難臨頭了。但他還是故作鎮定，揚言要御駕親征，和叛軍決一死戰。可等到次日上朝，百官卻發現玄宗早帶著太子、楊國忠及楊家人溜了，目的地是楊國忠的老窩—益州。既然玄宗都不要他們了，他們還玩忠誠給誰看呢？于是，不少官員投靠了叛軍。

　　由于跑得急，玄宗的逃難小分隊沒準備太多盤纏，到了咸陽，連吃飯的錢都沒了。宦官在街上征召百姓接待玄宗，結果沒人理。后來見玄宗實在餓得不行，楊國忠親自出面，百般解釋，一些百姓才相信玄宗就是皇帝，獻上一些麥飯。皇子皇孫們一看有吃的，上來就是一頓哄搶。

　　又經過一天多的艱苦行軍，軍士們又渴又累，食物還是沒有著落。同樣餓得肚子咕咕叫的還有幾個吐蕃的使者.他們遠道而來奉命朝見玄宗，沒想到運氣這么差，只好跟著逃難。

　　餓慘了的吐蕃使者找到楊國忠，要求解決吃飯問題，孰料還沒說幾句，就有士兵大喊：“楊國忠與吐蕃謀反！”說完幾支箭就射了過去，楊國忠拔腿就跑，士兵們一路追殺，最終將其剁成了肉醬。隨后，士兵們把玄宗的住處團團圍住，一致要求他把楊貴妃正法。

　　玄宗無奈，只得顫巍巍地走出驛站，哀求士兵們各自歸隊，只是任憑他怎么求，士兵們都紋絲不動。玄宗表情木然，轉過身去，面朝驛門，默默說了句：“我自己辦。”隨后，楊貴妃被勒死。

　　經歷了一系列變故后，玄宗剛要起身趕路，就被百姓們擋住了，還被逼問：“陛下的皇宮和陵寢都在這里，還去哪里？”玄宗無言以對，繼續埋頭趕路。見玄宗不理他們，百姓們就把太子包圍了，問：“如果殿下和皇上一起跑了，誰領導我們和叛軍斗爭？”太子做了一番思想斗爭后，決定單飛。

　　離長安越來越遠，又缺衣少食，前途難卜，士兵們不干了，準備自行解散。正在這時，蜀地運往長安的十余萬匹春彩送到，玄宗召集將士，說：“因為走得倉促，沒讓你們和妻子兒女告別，又一路勞累，我很不好意思，現在你們領著春彩，各回各家吧。我和皇子、皇孫去蜀地，你們到長安后，別忘了替我向你們的家人問好。”話音剛落，士兵們哭得稀里嘩啦，紛紛表示愿意跟隨他。

　　穩定軍心后，玄宗一行繼續前行。踏進劍門關后，玄宗終于有了安全感，下令給太子及各地諸王，要求他們組織力量進行反攻。詔書發布后，玄宗接著跑，直到成都才安定下來。閑來無事，他常常反思自己為何落到這步田地。

　　當玄宗在蜀地反思時，傳來消息，太子已巧妙篡位。玄宗又悲又喜，喜的是總算有人主動接過這個爛攤子，悲的是他當初曾對太子步步緊逼，都快把太子逼瘋了，以后太子會怎么對他？ 沒多久，長安被收復，玄宗被接回長安囚禁了起來。自此，玄宗看透了一切，對外揚言要修煉道家的長生術，不再進食……