宋朝年間，芒碭山腳下有一書生柏衍，喜愛丹青筆墨尤其擅畫青魚。最近，他為博取功名，不得不丟下畫筆，去山中書院求學。先生黃章進士出身，對學生極為嚴格。柏衍學習十分刻苦，白天求學，晚上借居書院旁邊的漢源寺，發憤苦讀，常常到深夜。
因為過分用功，柏衍身體有些吃不消，但為了遠大前程，他不得不咬牙堅持。這天夜里，他正讀書，房門“吱呀”開了，一個人走了進來，可沉浸在詩文中的他并沒發覺。
直到來人開口問好，柏衍才從沉思中醒悟過來，他抬頭一看，一裊裊婷婷長發及腰的青衣女子站在面前，女子兩眼秋波蕩漾，欣喜而羞澀地望著他。他面色微微一紅，起身施了一禮，輕聲問道：“姑娘是誰？如何進來的？到這兒有什么事嗎？”
青衣女子莞爾一笑，柔聲說道：“公子讀書不倦，日后必成大器，因仰慕公子才學，奴家不請自來，請不要見怪！”柏衍見女子出言不凡，暗暗驚奇。兩人一來二去，聊得甚是投機。
青衣女子詩文水平非同凡響，讓柏衍十分佩服，大有相見恨晚之意。不知不覺一個時辰過去了。他談興更濃，女子忽然起身告辭：“時間到了，奴家該走了，公子讀書用功本無可厚非，但不能過度，否則身體會受不了。身體垮了，一切都失去了意義，公子不要一味待在書房里，這兒山清水秀，多出去走走，一則強身健體，二來清醒腦筋。”女子的話很有道理，柏衍雖有不舍，但也不便阻攔，便與她揮手道別。
第二天一早，柏衍便走出寺門，在空氣清新的山林中轉了一圈。蒼松勁竹，溪水鳥鳴，給他留下深刻的印象，讓他心情大好，課上的格外有精神，傍晚他潑墨揮毫，畫了一幅魚戲蓮葉圖。
入夜，青衣女子款款而至，夸贊魚兒畫得好，柏衍大喜，兩人促膝長談。亥時將至，女子告辭，柏衍忍不住問道：“請問姑娘姓甚名誰，家住哪里？如有時間，小生一定登門拜訪。”女子遲疑片刻，悠悠說道：“奴家是誰，公子暫且莫問，到時自會告訴你。”說完飄然而去。
接連幾天，青衣女子每晚按時來去，跟他一起讀書論文，這讓柏衍好不快活。
自從女子出現，柏衍學習突飛猛進，往日晦澀的詩詞文章，居然變得趣味無窮，早晨山林之行、午間運筆揮毫讓他腦清目明，誦讀作文如有神助，每次女子走后，柏衍都會猜想她的身份，隨著時間的推移，他愈來愈感到女子不是凡人，既然她不想道破身份，他也不愿提及。
半月后的一天晚上，女子來了，可這次眉頭緊皺，面帶憂色。柏衍問她有何心事？她話未出口，眼眶中淚水漣漣：“公子有所不知，奴家本是一尾青魚，在寺旁一深潭中修煉，因常聽公子夜間誦讀詩文，心中喜歡。公子求學心切，身體日益羸弱，奴家夜訪書屋，只想指點迷津。私會公子之事，被黃河龍王得知，他明天就要消除我的法力，希望真相沒有嚇到公子。”
柏衍沒有半點驚慌，他滿懷感激地說道：“在下深受姑娘恩澤，知道先強身健體，再功名利祿。不論姑娘是神仙還是鬼怪，在下都希望永遠跟你在一起。今晚你帶我去黃河，我要當面向龍王爺求情，讓他放了你！”說完，他緊緊握住女子的手，生怕她跑了似的。
女子登時羞得面紅耳赤，她低聲細語道：“公子，人神有別，你無法見到龍王，繼續求學，要注意身體，多出去走走。如若有緣，我會幻化成山南黃姓女子，與你再相見，保重！”說完轉身而去。