唐代的唐敖是一個不得志的讀書人。曾經(jīng)跟著自己的大舅子林之洋出海，希望領(lǐng)略海島山水勝景。在他們的船上有個船公叫多九公，他常年在海上出行，到過許多異形異稟之國，見多識廣。唐敖和多九公十分投緣，兩人常常上岸去探詢一方的風(fēng)土人情，于是在出海的日子里，他們游歷了諸多的國家。
他們在東口山見識了很多奇異的東西。
“肉芝”是一個騎著一匹小馬的小人，大約長七八寸，常常奔走如飛。人吃了，就能延年益壽、并可得道成仙。
“祝余”是一種青草，宛如韭菜，內(nèi)有嫩莖，開著幾朵青色的小花。它生長在海外的鵲山，可以充饑，吃到嘴里有一股清香，立刻感覺就飽了。
“躡空草”，又名“掌中芥”。它的葉子和松樹的差不多，青翠異常。葉上生著一子，大如芥子。人若吃了，輕輕縱身，就能離地五六丈，立在空中，所以叫作“躡空草”。這種草很特別，不靠陽光雨露生長，而是靠呼吸之氣來長大。把葉子吃完后，取下草子放在掌中，吹一口氣，立刻從那草子中生出一枝青草，約長一尺；再吹一口，又長一尺；一連吹氣三口，共有三尺之長。此草不吹不生，因此特別難找。
“刀味核”，是一種棗的名字，其味全無定準(zhǔn)，隨刀而變，所以叫作“刀味核”。人吃了，可成地仙。即使不能成仙，也呵延年益壽。
“朱草”，樣子和小桑樹差不多。葉莖如果放在珊瑚邊，汁液就像鮮血一樣的流下來；如果將金、玉器放在草邊，那么草立刻變得和泥土一樣——以金器變化的，名叫“金漿”；以玉器變化的，名叫“玉漿”。人要是吃了，皆能人圣超凡。
山上還有一種怪獸叫“果然”，又名“然獸”。它長得像猿猴，渾身白毛，毛長而細，上有許多黑紋，身體不過四尺長，后面卻有一條長尾巴，由身子盤至頂上，長二尺有余。性格最為俠義，極其愛護同類。如果不幸有只然獸被獵人打死了，別的然獸看見同類的尸體，一定會守在旁邊哭泣，任人捉獲，并不逃竄。
然而唐敖和多九公最神奇的經(jīng)歷是走遍了海外奇國。
據(jù)說在東海，太陽和月亮都從這里出來的大言山附近，有一座名叫波谷山的大山。大人國的人就住在這座山上。山上有大人開會議事的地方，叫大人之堂。這些大人，在母親的肚子里孕育了三十六年才下地，生下地頭發(fā)就是白的，剛生下的嬰兒就已經(jīng)是魁梧奇?zhèn)サ木奕耍€沒學(xué)會走路就已經(jīng)能夠騰云駕霧，他們原來就是龍的子孫后代。
很早的時候，一個大人國的巨人，一釣竿釣起六個大烏龜，使得海上的仙山都沉沒了。神仙沒有住的地方，紛紛去天帝那里告狀。天帝發(fā)怒，就把大人國國民的身高縮短，即便如此，締短的他們，身高也還有三十丈，只有東方佻人國的身高，才大致可以和他們比肩。
天上也有大人，把守著天庭的門闕。他生著極其兇橫的九個腦袋。成千的大樹，他可以在很短的時間里拔光。地獄里的大人就是幽都的守門者土伯，頭上有一對鋒利的角，有著牛一樣龐大的肚子，用一雙血淋淋的大手，驅(qū)趕著幽都里的鬼魂一一這樣說來，大人是天堂、人間、地獄里都有的了。
大人國向東是君子國。這個國家的人，人人壽命都很長，衣服帽子都穿戴得整整齊齊，腰間掛著寶劍。每人使喚兩只斑斕大老虎做仆人。他們除了吃家畜野獸之外，還把國內(nèi)盛產(chǎn)的木槿花采來蒸熟了，當(dāng)做日常食品。這美麗的花開得并不長久，早晨開花，不到晚上就枯萎了。君子國的人便把這花拿來做食品。說也奇怪，雖然這花很短命，但吃了花的人卻個個都很長壽。君子國的人，大家都謙讓有禮，一點也沒有爭端。老虎就像小貓一樣，十分馴服。到了君子國的街市，雖然看到滿街的人和老虎來來往往，從沒有什么亂子。
東方的異形國家還有黑齒國。黑齒國的附近是湯谷，也就是十個太陽曾經(jīng)居住過的地方。這個國家的人，牙齒黑得像漆，是帝俊的后代。他們拿稻子當(dāng)飯，拿蛇當(dāng)菜肴。
從黑齒國往東，經(jīng)過湯谷，就到了玄股國。這里的人生得很奇怪，從腰部以下，兩條腿完全是黑的。因為住在海邊，就拿魚皮來做衣服，拿海鷗來做食品。玄股國的人善于征服蛇，所以每個人手里都握著蛇，右邊耳朵掛一條青蛇，左邊耳朵掛一條紅蛇。由于他們腰以下身體都是黑色的，再加上手里耳朵上都有蛇，模樣特別嚇人。附近有個部落叫做雨師妾，是介于人和神之間的怪人。
司幽國，是帝俊的后代，吃小米和野獸。國內(nèi)分成男女兩個集團，男的叫做思士，不娶妻子；女的叫做思女，也不嫁人。他們只需要用眼睛互相看看，就可以生出孩子。
再問北就是青丘國，這里的人吃五谷，穿絲帛，和我們沒什么不一樣。只是這里出產(chǎn)一種狐貍，四只足而九條尾巴，天下太平時它就會出來顯示祥瑞。
勞民國，這里的人手足面孔都是黑的，樣子慌慌張張，怎樣也不安定。雖然一點事情也沒有，但顯得非常忙碌，所以叫勞民。他們吃草和樹上的果實。這里還出產(chǎn)一種兩頭鳥。
在南方的海外，從西南地區(qū)到東南地區(qū)，第一個國家是結(jié)胸國。結(jié)胸國人與眾不同的地方，就是人人胸前的骨頭都突出一大塊。骨頭附近生長著一種鳥，叫做比翼鳥，形狀象野鴨，羽毛的顏色是青中帶紅，只有一只翅膀、一只眼睛和一只腳，定要兩只鳥合在一起，否則寸步難行。
從結(jié)胸國向東去，可以到交脛國。那里的人身材不高，只有四尺左右，腿腳是交差而彎曲的，一躺下就起不來，要人扶助才起得來。一拐一拐地走路，樣子很難看，但他們卻習(xí)以為常，看見從別的國度來的直著腳走路的人反而不太習(xí)慣。
交脛國附近，有一個梟陽國。那里的人是介于人和獸之間的一種野人。他們的身子有一丈多長，長著人的臉，漆黑的身子，渾身長毛，腳是反向而生的，快步如風(fēng)，性格兇殘，最喜歡吃人。據(jù)說女性的梟陽人可以從身體里噴灑出一種汁水，人如果碰到了就會生病。
從梟陽國往東就可以到岐舌國，又剛做反舌國。據(jù)說這里的人舌頭都是向著喉嚨倒轉(zhuǎn)生的，因此說話很特別，只有他們自己能懂，外人一點也不能明白。

再往東走，就到了豕喙國，這里的人嘴巴都象豬。附近就是鑿齒國，那里的人可以從嘴里吐出一只三尺長的牙齒，形狀象鑿子，非常可怕。他們大概是堯時候，被后羿殺死在南方疇華之野的怪物鑿齒的后代。
旁邊是三首國。三首國的人一個身體三個腦袋，模樣也極其怪異可怕。
之后是長臂國。這個國家的人身體高矮和常人差不多，可是手臂特別長。有的說他們的手臂一直垂到地上，有的說他們的手有三丈長。長臂國的人以魚為食物。他們長長的手特別適合捕魚。海邊的人經(jīng)常看見他們伸出長手到海里，不一會兒就撈上來一條鮮活的大魚。
北方海外頭一個是姑射國，在一個海上的仙島，和蓬萊島相去不遠。大海在它的東北，高山環(huán)繞在西南。這里的人個個都是神仙，不吃五谷，只呼吸新鮮空氣，或者是喝點露水，沒有什么東西可以傷害他們。人們也是無所事事，長生不死。
從這里向西到西北地區(qū)的盡頭就是犬戎國，又叫犬封國。這里的人都是狗的腦袋，人的身子，據(jù)說是黃帝的子孫后代。黃帝的玄孫弄明生了一雌一雄兩只白狗，就傳下這個國家。犬戎國的人吃肉，供奉一個叫做戎宣王尸的神靈，形狀像馬，但沒有頭，渾身紅色。也有人說他們是高辛王當(dāng)國王時殺房王有功，高辛王把心愛的女兒嫁他為妻的龍狗盤瓠傳下的后代，以后的男孩都是狗頭人身的樣子，女孩都是漂亮的姑娘。這里還生產(chǎn)一種白顏色的花斑馬，名叫吉量。眼睛像黃金，鬃毛像火焰，如果騎了它可以活到一千歲。
反踵國，這里的人只用五個腳趾頭走路，不用腳跟，又說他們的足是反轉(zhuǎn)生的，如果向南方走路，他們的足跡卻正向著北方，所以叫他們反踵。
反踵國旁邊是拘纓國。據(jù)說這國家的人隨時都用手握住下巴上的帽帶，仿佛怕風(fēng)把帽子吹掉似的。拘纓國的南邊生長著一株極其高大的樹，叫做尋木，據(jù)說有千里之高。
從拘纓國再向西就到了博父國，也叫做夸父國，也就是從前追趕太陽的夸父的后代。這里的人身體都很長大，左手握一條青蛇，右手握一條黃蛇。東邊有一片果實累累的桃林，叫做鄧林，就是夸父追趕太陽臨死時拋下他手中的杖變化的。