森林里有棵好大好大的樹，樹上住著烏鴉。樹下有個洞，洞里住著一只狐貍。

一天，烏鴉叼來一塊肉，站在樹上休息，被狐貍看到了。狐貍饞涎欲滴，很想從烏鴉嘴里得到那塊肉。由于烏鴉在樹枝上嘴里叼著肉，狐貍沒有辦法在樹下得到。對肉的垂涎三尺又使狐貍不肯輕易放棄。它眼珠一轉說：“親愛的烏鴉，您好嗎?”烏鴉沒有回答。

狐貍只好賠著笑臉又說：“親愛的烏鴉，您的孩子好嗎?”烏鴉看了狐貍一眼，還是沒有回答。狐貍搖搖尾巴，第三次說話了：“親愛的烏鴉，您的羽毛真漂亮，麻雀比起您來，就差遠了。您的嗓子真好，誰都愛聽您唱歌，您就唱幾句吧?“烏鴉聽了非常得意：說我嗓子好，愛聽我唱歌的惟獨只有你狐貍，就高興地唱了起來。

剛一張嘴，肉就從嘴里掉了下去。狐貍叼起肉就鉆到洞里去了，只留下烏鴉在那里“歌唱”。