大約在公元前三千多年的時候，中華大地上的原始部落已十分興盛.它們之間，或者因通婚而互相融合，或者因爭奪生存地域而互相征戰(zhàn).慢慢地，一些實力較強的部落便吞并較弱的部落，一些大的部落集團就形成了.

當時在黃河流域的中原大地上，形成了兩個強大的部落.它們的首領一個就是神農氏炎帝，另一個就是軒轅氏黃帝.據(jù)說他們兩人都是少典氏部落和有氏部落通婚后生的，因此還是近親呢.

開始時，炎帝的部落在姜水流域，而黃帝則在姬水流域.后來，炎帝率部落向黃河中原地區(qū)擴展，并且一心帶領部族人從游獵生活向農耕生活過渡；而此時黃帝族則也隨之向中原遷移而來.他們來到炎帝的地盤涿鹿(今河北張家口東南)，想在這里定居下來.兩個大部族為了爭奪土地和資源，終于不顧親情打了起來.

他們在涿鹿東南的阪泉地方打了三仗.頭兩仗，因為炎帝的人數(shù)眾多，而且還用火攻，因此將黃帝打敗了.可是到第三仗的時候，黃帝聯(lián)絡了原先與自己在一起的西北部的許多部落，一同對付炎帝；而且正當作戰(zhàn)的時候，又天降大雨，使炎帝的火攻失去了威力，因此，炎帝戰(zhàn)敗被俘.不過，黃帝顧念親情，并沒有殺死炎帝，而是仍舊讓他當自己部族的首領，只讓他遷移到了南方.緊接著，黃帝又把不聽他號令的葷粥(ｘūｎ　ｙù)驅逐出了中原.于是黃帝便成了中原大地上部落聯(lián)盟的首領.

部落的統(tǒng)一與融合，促使了生產和文化的發(fā)展.黃帝不但讓自己的部族在涿鹿定居下來，還鼓勵包括自己部族在內的各部族推廣炎帝的農業(yè)耕作技術和用草藥治病的方法，同時傳說他還讓自己的妻子嫘（ｌéｉ）祖教人們養(yǎng)蠶繅（ｓāｏ）絲，織成絹和帛做衣服；讓倉頡（ｊｉé）總結了人們在實踐中應用的記事符號，創(chuàng)造了文字；還命封寧制陶器、雍父做臼舂米、共鼓和貨狄造舟船；命容成制定歷法、羲和推算兇吉、伶?zhèn)愔圃鞓菲饕?guī)定音律.

這時，還有一個部族越來越強大起來.它名叫九黎族.九黎族的首領叫蚩（ｃｈī）尤.據(jù)說這個部族是由他們的九九八十一個兄弟部落組成的.雖然他們這時仍以游獵為主，但已學會了煉銅技術.他們已會使用銅制的長矛和大刀，武器十分精良.九黎族原本是歸炎帝統(tǒng)屬的一個部落.炎帝戰(zhàn)敗后，他們被放逐到了中原的東部，在今天的安徽、河南、山東的東部直至沿海一帶.

蚩尤見自己的力量已經(jīng)可以與黃帝抗衡，就去與炎帝聯(lián)絡，準備共同起兵奪回中原.但炎帝見黃帝將中原各部落治理得很不錯，因此不愿再讓百姓遭受戰(zhàn)爭之苦，所以拒絕參予.于是，蚩尤便聯(lián)絡了南方的苗人起兵向中原進軍.

蚩尤的軍隊勇敢強悍，傳說他們都是銅頭鐵臂，刀槍不入；而且還會呼風喚雨，將南方山林水澤中的瘴氣毒霧帶來一同攻擊敵人.

蚩尤的軍隊開始時勢如破竹，一直打到了黃帝的老巢涿鹿.這時黃帝一面調集了忠于自己的各部落的援軍，在涿鹿附近集結，一面又召集自己的部下仔細研究了蚩尤軍的特點和破敵的辦法.

決戰(zhàn)開始了.蚩尤軍猛烈進攻，并且擺開了毒霧陣.一時間戰(zhàn)場上天昏地暗、陰云密布、飛沙走石，弄得人暈頭轉向.黃帝立刻下令推出指南車，讓自己的軍隊在指南車的指引下沖出毒霧，向敵軍反擊.蚩尤見毒霧陣被破，又出動他的特種軍隊——士兵們一個個牛頭馬面、青面獠牙、銅頭鐵臂、面目猙獰地狂叫著殺來.黃帝見了，就命令放出他早已訓練好的一大批虎、豹、熊、羆（ｐí）等猛獸.這些猛獸見了蚩尤的那些裝扮成野獸的士兵，以為見了同類中的弱者，便撲上去猛咬起來.再兇悍的士兵也經(jīng)不住猛獸的撲咬襲擊，一個個嚇得抱頭逃竄，逃得慢的，就當了這些猛獸的點心.蚩尤軍的前隊吃了敗仗，黃帝的主力便排山倒海似的向前壓來.蚩尤軍抵擋不住，紛紛敗退.

蚩尤在逃到冀州中部時，被黃帝的軍隊俘獲.黃帝下令砍下了他的頭顱.

黃帝戰(zhàn)勝了蚩尤，接著又打敗了當時不肯聽他號令、企圖與他爭奪部落聯(lián)盟領導權的夸父和刑天.從此，他牢牢地掌握了中原大地的統(tǒng)治權.

由于炎帝不但不肯參加蚩尤的叛亂，而且一直到老年仍然兢兢業(yè)業(yè)地為百姓操勞，黃帝十分感動.他覺得，自己過去對炎帝的處置太過分了.于是，他下令將炎帝和他的部族人接回中原，與自己的部族共同生活.

就這樣，炎、黃兩個部族便在中原地區(qū)和睦相處、互相融合、共同勞動和繁衍下來.他們就成了我們中華民族的始祖.