黃巢起義以后，唐朝召沙陀族首領李克用幫助鎮壓起義軍.李克用武藝高強，但瞎了一只眼，人們稱他為“獨眼龍”.因為他鎮壓起義有功，唐朝任命他做河東節度使，后來又封他為晉王.他占領現在的山西太原一帶，成了一股強大的割據勢力.公元８８４年，李克用打敗黃巢起義軍，在返回河東途中經過朱溫的駐地汴州.朱溫害怕李克用的勢力強大，對自己不利，一心想消滅他.李克用一到，朱溫表面上對他非常客氣，把他接進驛館，設宴招待，暗地里卻在驛館四周埋下伏兵.到了深夜，伏兵突然殺進館舍.李克用正吃醉了酒，呼呼大睡.幸好他的隨從拼死相救，用褥子把他裹起來，藏在床底下，才沒有被殺.就在這時，突然來了一陣閃電雷雨，李克用和隨從乘機逃出驛館，狼狽地回到軍中.打這以后，李克用就和朱溫結下了深仇，兩人經常打來打去.朱溫滅唐建梁，李克用不服，仍舊用唐朝“天”年號，打著興復唐朝的旗子，跟后梁對抗.當時，北方的契丹族逐漸強大起來，它的首領耶律阿保機統一各部，建立了政權.他帶領三十萬軍馬，攻打云州（今山西大同）.李克用決計利用契丹的力量，一道對付朱溫.因此，李克用派人和耶律阿保機聯系，在云州東城跟他相會，并和他結為兄弟，約定當年冬天一起出兵攻打梁朝.耶律阿保機在李克用軍營中留了十天，李克用送給他很多金帛，他也回送給李克用很多馬匹和其他牲畜.不料耶律阿保機一回契丹，看到梁朝勢力強大，馬上背棄盟約，倒向梁朝一邊了.為了這事，李克用氣得不得了.公元９０８年正月，李克用生了毒瘡，眼看治不好了.他臨死時，拿出三枝箭，交給兒子李存勖（ｘù），鄭重地囑咐他說：“梁朝是我的仇家，這你知道.燕王劉仁恭、劉守光父子是靠我的推薦擔任盧龍軍節度使據有幽州的，契丹的耶律阿保機曾經和我相約結為兄弟，他們卻都背棄了我，前去歸順梁朝，跟我作對.這三件事，都是我遺留下來的恨事.如今給你三枝箭，你千萬別忘記你父親未了的心愿！”李存勖接過了箭，答應一定給父親報仇.李克用一死，李存勖就繼承他的爵位，做了晉王.他繼位以后，下令把這三枝箭供奉在宗廟里.以后每次出兵作戰，他就派人去拿出這三枝箭，放在一個錦囊里，讓人背著，走在隊伍的前面，等到作戰回來，再放回宗廟.他為了給父親報仇，積極訓練軍隊，嚴明紀律，規定行軍不得違反命令，碰到危險，不許躲避，違反軍紀，立即殺頭.將士們都很害怕，只得拼死作戰.不久，李存勖親自率領大軍，前去救援遭后梁軍隊圍攻的潞州（今山西長治），把后梁軍打得大敗而逃，一下子殲滅敵軍一萬多人，繳獲的軍器糧草堆積如山.朱溫原來以為必勝無疑，安坐在京城里等候捷報.他聽到敗訊驚得目瞪口呆，過了半晌方才嘆了一口氣，說：“生子當如李亞子（亞子是李存勖的小名），我的兒子不過是豬狗罷了！”過了兩年，李存勖又率領大軍，在柏鄉（今河北邢臺北）把后梁軍打得大敗.這一仗，后梁損失更重，被殺的將士就有兩萬多人.從此，后梁軍都對李存勖產生了恐懼心理.朱溫不斷吃敗仗，后來又出動五十萬大軍，想和李存勖決戰，結果還是被李存勖打得潰不成軍.朱溫又氣又火，一病不起，公元９１２年，被他的次子朱友殺死了.接著，李存勖又出兵打破幽州，活捉了劉仁恭、劉守光父子，把他們押回太原殺了，完成了李克用交給他的一項任務.朱溫死后，朱友自立為帝.第二年二月，朱溫的第三子朱友貞不服，發動兵變.朱友自殺，朱友貞即位做皇帝.這就是后梁末帝.這以后，李存勖的主要對手就是后梁末帝和契丹的耶律阿保機了.公元９１６年，耶律阿保機即位稱帝，這就是遼太祖.第二年，契丹軍進攻幽州，號稱有百萬之多.李存勖正在黃河沿線跟后梁軍作戰，他派了三個大將前去，把契丹軍打得大敗，解了幽州之圍.過了幾年，耶律阿保機又率領大軍南下.李存勖親自帶領騎兵做先鋒，又把契丹軍打得一敗涂地.耶律阿保機不得不敗逃回去.李存勖接連獲勝，也可以算是完成了李克用交給他的另一項重大任務了.李存勖跟后梁末帝打了十來年仗.他看到后梁快要完蛋了，就在公元９２３年四月，在魏州（今河北大名北）即位稱帝，國號唐，歷史上稱為后唐.他就是后唐莊宗.這年十月，他又滅了后梁，統一了北方，把都城遷到了洛陽.李存勖報了父親的三個大仇，當了皇帝，志滿意得.他認為天下都是靠他的武力得來的，不再考慮治理天下的事，只顧享樂腐化了.他生平最喜愛三件事：打仗、打獵、演戲.滅掉后梁以后，不打仗了，他就把大部分精力用在打獵和演戲上.唐莊宗李存勖只當了四年皇帝.他在位期間，猜忌大將，殺害功臣，因此鬧得眾叛親離.公元９２６年，魏州發生兵變，李克用的養子李嗣源利用這個機會，奪取了汴州.李存勖的禁衛軍指揮使郭從謙本來也是個伶人，曾認大將郭崇韜為叔父.后來，郭崇韜遭陷害被殺，郭從謙一直懷恨在心，這時也在京城中發動叛亂.亂兵人多勢眾，李存勖抵擋不住，中箭死了.李存勖死后，李嗣源到洛陽即位做了皇帝.他就是后唐明宗.