唐朝有一位御史叫做姚生，年紀大了之后，辭官回鄉，住在蒲州東面的一座小城。他有一個兒子、兩個外甥，兩個外甥各姓一個姓。這三個孩子年齡都到了而立之年，卻頑劣不成才。姚生的兒子比其余的兩個人的年齡稍大。姚生痛惜他們不學習，天天教誨責備，但是收效甚微，他們照日懶散游蕩不肯改過。于是姚生就在條山之南，蓋上幾間簡陋的茅屋，讓他們住在那里，指望隔絕他們和外界的聯系，能專心鉆研學問。
林壑重疊幽深，高遠天空上的陽光將紅葉映照得凈明透亮，白霧彌漫時，紅葉閃閃亮亮，一瞬間就好像籠罩山巒的艷紅云霞。鶯歌燕舞，蝶飛雀噪，喧鬧塵俗之事無法打擾。將要打發他們去時，姚生警告他們說：“我每個季度考一次你們的才能，如果學習沒有長進，一定重打不饒！你們好自為之，勤勉努力吧！”等到來到山中，兩個小一點的連書本也不打開，只是整日里游歷打獵，玩笑嬉戲，一點都不干正經事。
住了幾個月，那個大的兄長對兩個小的弟弟說：“父親檢閱我們的學習的期限到了，你們還不看書，我都替你們害怕。”那兩個小一點的也沒在乎，那個年長一點的讀書很勤奮。
有一天晚上，他半夜到燈燭前，伏在幾案上翻閱書籍的時候，忽然覺得所穿的皮衣后襟被什么東西拉扯，襟和頜漸漸往下脫落。他也不覺得這事奇怪，慢慢拉過來又穿上了。不一會兒，又是這樣，如此多次。他就回頭去看看，看到一只小豬在他的皮衣上趴著。小豬顏色潔白，光澤滋潤如玉一般。他就用壓書的界方去打它，小豬驚叫一聲就跑了。他就急忙喊叫那兩個小弟拿著燈燭，在房屋中搜尋。可是，雖然門窗很嚴密，查看四周也沒有縫隙，卻不知道小豬跑到哪兒去了。他們都很納悶，不過也想不出什么道理來，也就都躺下休息了。
第二天，有個仆人打扮的人騎著高頭大馬前來敲門，把笏板插在腰帶上進入室內，對三個人說：“夫人向三位公子問訊：昨天晚上小兒無知，誤人您的衣裙，很覺得慚愧。然而您把他打得過分，使他受傷了。不過現在已經平復了，您們不要為此事憂慮。”三個人都用謙遜的言詞向他道歉。三個人互相看了看，誰也猜不透其中的緣故。因為，他們的住處簡直是一片荒郊野嶺，附近并沒有什么人家呀？
隔了一會兒，剛才那個騎馬的仆人又來了，同時還抱著受傷的小孩，連同奶媽子、保姆幾個人，所穿的衣服都是綾羅綢緞，其精美華麗不是尋常能見到的。他們又傳達夫人的話說：“小兒無恙，所以把他抱來給你們看看。”他們三人走近一看，那小孩自眉頭到鼻端，像紅線似的有一道傷痕，是界方的棱打上去的痕跡。三個人更加恐慌了，使者及乳母保姆都用好語安慰他們。又說：“待一會兒夫人親自來。”說完就走了。三個人全都想要偷偷逃走去躲避一下，驚慌遲疑，一時沒有決定下來。
這時，有奴才、仆人幾十人奔波而至，上前放下屏風帷帳，鋪設草墊蘆席，光彩鮮明，香氣特異。頃刻又看到一輛油壁車，青色的牛拉著朱紅色的車，如同風馳電掣。幾百匹寶馬，有的在前引導，有的在后邊跟隨，到門口停下。車上的人原來就是夫人。
三個年輕人急忙快步走出參拜，夫人微笑著說：“沒料到小兒到這里來玩，被您昨天所傷，也不太嚴重，恐怕為您增憂，所以來慰問你們。”夫人的年紀大約有三十多歲，風姿嫻雅，威嚴有加，一舉一動很像神仙，也不知是什么人。
夫人問三個年輕人：“你們有沒有媳婦啊？”三個人都回答沒有。夫人說：“我有三個女兒，姿容很美，又德性貿淑，可以匹配三位君子。”三人下拜道謝。夫人就留下來沒走，為三個年輕人各創設一所院落，彈指之間，畫廊長閣，先后都安排好了。
第二天，有用篷帳裝飾的車子來到了，賓客隨從都明艷美麗，是三個年輕人親戚鄰里遠所不及。車馬服飾光芒閃耀，流動的光輝照亮大地，香滿山谷。這時，三個女郎從車上走下來，年齡都在十七八歲，白衣飄逸，嬌美可愛。夫人領著三個女兒登上殿堂，又請三位年輕人就座。美酒佳肴、珍蔬奇果，豐足盛多，都不是平時世上所有，并且里面的大多數，這三個年青人都不認識是什么，三位年輕人自己完全沒想到會有這種意想不到的事情。
夫人指著三個女郎說：“我把她們分別許配給你們。”三位年輕人趕忙離席下拜道謝。又有陪送的女子幾十人，相貌俱是極佳，像是天上的仙女。當天晚上夫人就為三人操持了婚禮，夫人對三位年輕人說：“人們最重視的東西是生命，最想得到的東西是富貴。也許人世間，這兩者是魚和熊掌，不可兼得的東西。但是，我可以幫助你們三個人獲得這一切。只要你們一百天之內不向外人泄露此事，你們就會長生不老、位極人臣。”
三個年輕人又下拜道謝，只是因為自己愚昧與人家相比格格不入，而感到憂愁，說：“小生無才無德，恐怕沒有福分享受這些，帷恐辱沒了夫人您。”夫人說：“你們不要憂愁，這事容易。”于是令主管人間之事的人前來，讓他召請孔宣父。
一會兒，孑L子戴冠佩劍，施施然來到跟前。夫人走到臺階前，孑L子很恭敬地鞠躬參見。夫人端然站立，稍微慰問他幾句，然后對他說：“我的三個女婿想讀書學習，還煩請夫子您好好引導他們。”
孔子就命三位年輕人坐好，指點《詩經》、《尚書》、《禮記》、《易經》和《春秋》等六經篇目給他們看。這三個人全都清清楚楚地理解領悟了，大義也全都精通了，全都像是從前學習過似的。不久，孔子告辭離去。夫人又命周尚父，把九天玄女的兵、符、玉、六壬、遁甲等秘訣指點給他們，三個人又沒有遺漏地全學會了。
再坐下與他們談話時，他們就都達到了文武全才，學到天人的地步了。三個人互相看了看，自己也覺得風度怡曠、神情俊朗，全都是將相的才能了。
他們三人有滋有味地和各自的妻子過著和和美美的家庭生活，并且對姚生隱瞞了事實。其后姚生派仆人去給他們送糧，到這一看，大吃了一驚就走了。姚生訊問其中的緣故，仆人就把那里屋宇帷帳之盛、艷麗人物之多這些情況，詳詳細細地回復一遍。姚生驚異地對他親近的人說：“這一定是山鬼迷惑了他們。”就趕快召回三個年輕人，讓他們回到了城中。

三人將要走的時候，夫人告誡他們說：“千萬不要泄露，縱使棍棒交加，也不要說出這里的秘密。”三位年輕人到家了，姚生也為他們神氣秀發、問對嫻雅而感到驚訝。姚生說：“你們三人突然這樣，都有鬼物附體。”苦苦追問其中緣故，三個人都不說。于是姚生就用鞭子抽打他們，打到幾十下，他們忍不住疼痛，就說出全部事情的來龍去脈，姚生就把他們軟禁在別的地方。
姚生設館一向接納一位大學者，就把這個大學者召來跟他說了。大學者驚奇地說：“太不一般，太不一般了！您哪能責罰三位年輕人呢？剛才假使三子不泄露那些事情，就一定成為公侯將相而貴極人臣。如今泄露了，大概也是命里注定吧！”
姚生問他其中的緣故，他說：“我看到織女、婺女、須女三星全都無光，是三女星下凡降到了人間，將給三個年輕人帶來福份。如今泄露了天機，三位年輕人如果能夠免禍，就很幸運了！”那天夜里，大學者導引姚坐觀看三星，三星皆是黯淡無光。姚生就放出三個孩子，打發他們回到山里去。
他們連忙趕到了山中的陋室，三個女子卻像不認識他們似地疏遠他們。夫人責備他們說：“你們不聽我的話，既然泄露了天機，就當從此訣別。”于是拿湯水給三位年輕人喝。喝完以后，他們就像過去一樣糊涂愚昧，一無所知。
大學者對姚生說：“三個女星還在人間，離此地也不遠。”他還秘密地對親近的人說三星所在之處，推測說，大約在河東張嘉真家。后來，張家三代人都做了將相了。